Die alte Lisette hat Geburtstag. Sie geht ins Dorf und will erst am Abend wieder zurückkommen. Inzwischen schlägt Lisettes Hund Bello den anderen Tieren vor, ein Geburtstagsfest für Lisette vorzubereiten. Die Katzen backen einen Gugelhupf, die Hühner legen extra viele Eier, die Ziege pflückt Blumen für den Geburtstagstisch und die Kaninchen kaufen 76 Kerzen. Als Lisette abends zurückkehrt, wird sie zu Hause von den Tieren mit einem festlich ge- deckten Tisch überrascht. Nach dem Essen spielen die Tiere für Lisette Theater und veranstalten ein Fest auf dem Teich. Der Höhepunkt des Festes aber ist die schönste Geburtstagsüberraschung: Die Katzen Mauli und Ruli haben Nachwuchs bekommen und zeigen Lisette stolz ihre Kätzchen.