Elliot ist mit Hannah glücklich verheiratet, durchlebt aber eine stürmische Affäre mit deren Schwester Lee, die mit dem Maler Frederick zusammenlebt. Hannahs andere Schwester, Holly, plagen hauptsächlich berufliche Sorgen: Nachdem sie sich immer wieder vergeblich um Rollen in Broadway-Produktionen bemüht hat, versucht sie sich als Drebuchautorin. Ihr erstes Werk führt sie mit Mickey, Hannahs erstem Mann, zusammen, der seinen Job im Fernsehen aufgegeben hat, um sich ganz seiner Leidenschaft widmen zu können, der Suche nach dem Sinn des Lebens. Zwei Jahre später hat Elliot nach der Beziehung mit seiner Schwägerin wieder zu Hannah gefunden, die wiederum ein Comeback als Schauspielerin plant. Lee hat einen Hochschuldozenten geheiratet, Mickey und Holly sehen Elternfreuden entgegen.