San Francisco, 1952. Evander »Andy« Mills hat seinen Job als Polizist hinter sich gelassen und schlägt sich nun als Privatdetektiv durch. Doch sein Ruf eilt ihm voraus - besonders in der queeren Community, die ihm misstraut und ihn meidet.

Als plötzlich James auftaucht, eine alte Liebe aus Kriegszeiten, will Andy ihn eigentlich fortschicken. Doch James benötigt Hilfe: Jemand erpresst ihn, und Andy braucht dringend das Geld. Was wie ein einfacher Auftrag beginnt, zieht Andy schnell zurück in eine Welt aus Lügen, Angst und streng gehüteten Geheimnissen.
Und bald wird klar: In diesem Fall steht weit mehr auf dem Spiel als ein paar kompromittierende Fotos ?