Karlo hat den Blues. Sein wildes Studentenleben im West-Berlin der siebziger Jahre ist zu Ende. Die erste große Liebe hat ihn verlassen, Lehrer kann er wegen Berufsverbot nicht werden. Die leidenschaftliche Regina und sein Papagei Dada begleiten ihn in sein Sehnsuchtsland Griechenland. Nach einem Krach wird der Himmel grau. Dada erzählt, wie Karlo sich neu erfindet.