Emmet ist Zauberkünstler, Taschenspieler und Trickdieb - alles, was er sein muss, um zu überleben und sich eines Tages seinen großen Traum vom eigenen Varieté zu erfüllen. Im Dreck der Arbeiterviertel trifft er auf das merkwürdige Straßenkind Marlin, das erst sein Assistent und später sein Weggefährte wird. Wie gut, dass Emmet ein Meister im Nicht-Fragen ist, denn an dem höchst attraktiven jungen Mann bleibt vieles wohl besser im Dunkeln. Verblüffenderweise zaubert das Leben die wahre Liebe ausgerechnet dann herbei, als Emmet auf dem Gipfel seiner Träume angelangt ist. Die Fragen, die jetzt endlich gestellt werden, bringen aber nicht nur Antworten mit sich, sondern auch eine schwer zu meisternde Illusion: Überleben.