Professor Nolter ist ein Genforscher. Bei seinen Experimenten versucht er Pflanzen- und Menschen-DNA zu kreuzen. Unterstützt wird er dabei von seinem Assistenten Lynch, der selbst verunstaltet ist und sich von den Experimenten des Professors ein schöneres Aussehen verspricht. Die gesamten Fehlversuche des Wissenschaftlers werden ineiner Art Freakshow ausgestellt. Als sich die Kreaturen gegen ihren Schöpfer wenden, beginnt das Grauen...
