In den Bergen der Region Liang Shan kämpft eine verwegene Truppe von Rittern gegen das Terrorregime von Liang Chung-Shu. Als einer ihrer Männer - Chao Kai - umgebracht wird, schwören sie Rache. Sie machen sich die Bekanntschaft zwischen dem Mörder Shih und dem
vermögenden Lu Chin-i zu Nutze. Wu Yung und Li Kuei sollen das Vertrauen von Lu gewinnen und versuchen, einen Keil zwischen beide zu schieben. Doch der Diener von Lu macht den Plan zunichte und verrät das Komplott. Wu und Li können entkommen, doch Lu wird gefangen
genommen.